Mercado de Capitais

Como parte da nossa plataforma aberta de Investment Banking a área de Mercado de Capitais da Arazul Capital é responsável por atender empresas oferecendo serviços de estruturação e distribuição de produtos financeiros alinhados com as necessidades de cada cliente nos mais diversos setores de atividades econômica.

Produtos / Servicos

DCM (Mercado de Crédito Estruturado)

Captação de recursos via crédito estruturado (Debt Capital Markets – DCM)
Concepção e desenho da operação, estruturação e definição de termos e condições da mesma, montagem de material publicitário e sondagem de apetite de investidores e distribuição e liquidação financeira das operações

  • > Micro Crédito / Crédito KG
  • > Debêntures
  • > CCB – Cédulas de Crédito Bancário
  • > CCI – Cédulas de Crédito Imobiliário
  • > CRA – Certificados de Recebíveis do Agronegócio
  • > CRI – Certificados de Recebíveis Imobiliários
  • > CDCA – Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio
  • > Crédito Estruturado (On e Offshore)



M&A (Fusões e Aquisições)

Fusões e aquisições (Mergers and Acquisitions - M&A):
Sell-Side: Assessoria na estruturação completa do processo de fusões e aquisições (M&A) para venda do ativo em questão, buscando sempre maximizar resultado para o cliente, mitigando e assegurando o maior equilíbrio na alocação de risco da operação.

  • > Fusões e Aquisições ("Sell Side") e ("Buy Side")