Qual o objetivo do Wealth Management?

O conceito é que pessoas e/ou famílias centralizem todas suas necessidades financeiras no mesmo lugar, contando com o suporte de profissionais especializados. Ou seja, um wealth management é bem mais do que apenas uma consultoria de investimentos – já que ele se torna responsável por praticamente todos os aspectos financeiros do indivíduo.

Para isso, oferecemos uma estrutura completa de serviços de gestão patrimonial, como:

  • Gestão de investimentos (seleção, consolidação e monitoramento da carteira de ativos);
  • Consultoria financeira e Planejamento familiar, patrimonial e sucessório;
  • Gestão de riscos dos investimentos;
  • Assessoria jurídica, fiscal e contábil;*
  • Serviços de administração bancária e custódia de recursos.*



Como Atuamos:

Desenvolvendo um plano para manter e ampliar o patrimônio do cliente. Para isso é feito uma análise com base na situação financeira do mesmo. São levados em conta os objetivos de curto, médio e longo prazo do cliente, além do seu nível de tolerância ao risco, resultando em uma estratégia de investimento personalizada para cada um de nossos clientes.

Após implementação da estratégia, mantemos reuniões regulares de acompanhamento de resultados, revisão de metas e reequilíbrio do portfólio de investimentos. Além disso, nossa avaliação leva em consideração demandas específicas de nossos clientes – como consultoria tributária e assessoria jurídica.

O nosso objetivo é buscar atender o cliente por completo, cuidando da sua vida financeira com o máximo de comodidade, transparência e segurança.

As Vantagens:

  • Gestão de investimento independente realizada por profissionais qualificados;
  • Atendimento personalizado
  • Otimização de custos e acesso às melhores alternativas de investimentos;
  • Assessoria profissional em todos os aspectos ligados ao patrimônio;
  • Reavaliação contínua dos resultados e das estratégias suportada por projeções das principais variáveis econômicas;

* Serviços prestados por parceiros qualificados.