Qual o objetivo do Wealth Management?

O conceito é que pessoas e/ou famílias centralizem todas suas necessidades financeiras no mesmo lugar, contando com o suporte de profissionais especializados. Ou seja, um wealth management é bem mais do que apenas uma consultoria de investimentos – já que ele se torna responsável por praticamente todos os aspectos financeiros do indivíduo.

Para isso, oferecemos uma estrutura completa de serviços de gestão patrimonial, como:

  • Gestão de investimentos (seleção, consolidação e monitoramento da carteira de ativos);
  • Consultoria financeira e Planejamento familiar, patrimonial e sucessório;
  • Gestão de riscos dos investimentos;
  • Assessoria jurídica, fiscal e contábil;*
  • Serviços de administração bancária e custódia de recursos.*



Como Atuamos:

Desenvolvendo um plano para manter e ampliar o patrimônio do cliente. Para isso é feito uma análise com base na situação financeira do mesmo. São levados em conta os objetivos de curto, médio e longo prazo do cliente, além do seu nível de tolerância ao risco, resultando em uma estratégia de investimento para o cliente.

Após implementação da estratégia, mantemos reuniões regulares de acompanhamento de resultados, revisão de metas e reequilíbrio do portfólio de investimentos. Além disso, nossa avaliação leva em consideração demandas específicas de nossos clientes – como consultoria tributária e assessoria jurídica.

O nosso objetivo é buscar atender o cliente por completo, cuidando da sua vida financeira com o máximo de comodidade, transparência e segurança.

As Vantagens:

  • Gestão de investimento independente realizada por profissionais qualificados;
  • Otimização de custos e acesso às melhores alternativas de investimentos;
  • Assessoria profissional em todos os aspectos ligados ao patrimônio;
  • Reavaliação contínua dos resultados e das estratégias suportada por projeções das principais variáveis econômicas;

* Serviços prestados por parceiros qualificados.